Planungstage

1. TAG Loslassen und Zupacken

Sie bekommen Klarheit über Ihre aktuelle Situation.

• Mit einer umfangreichen Diagnose analysieren Sie selbstbestimmt und ohne Außeneinfluss Ihre Ist-Situation als private und unternehmerische Persönlichkeit. Dabei berücksichtigen Sie Familie und Lebensumstände als prägenden Faktoren.
• Gezielte Fragen leiten Sie an, Ihr unternehmerisches Erbe zu erkennen, festzuhalten und Stärken zu identifizieren.
• Sie beschäftigen sich mit Ihren prägenden Botschaften, um diese für sich zu verwerten. Dies sind „innere Modelle“ die Ihr Leben bislang geprägt haben und die manchmal unbewusst an Kinder oder Nachfolger weitergegeben werden.
• Der Blick in Ihre persönliche Zukunft ist für das Gelingen erfolgswirksam. Daher erstellen Sie Ihre persönlichen Ziele für die Zeit nach der unternehmerischen Übergabe und verankern diese.

2. TAG Die erfolgreiche Umsetzung

Sie schaffen die Grundlage für die Verwirklichung Ihrer neuen Perspektiven.

• Anhand der Erfolgsfaktoren für eine gelungene Nachfolge und einem zielgerichteten und idealtypischen Nachfolgeprozess erarbeiten Sie für sich wichtige Meilensteine für die nächsten Jahre.
• Verschiedene mögliche Szenarien der Nachfolge werden von Ihnen durchgespielt und bewertet, damit Sie die für Ihre Situation richtigen Entscheidungen treffen können.
• Die Umsetzung der Szenarien steht nun im Vordergrund, damit aus Ihrem Plan Wirklichkeit wird.

3. TAG Die steuerrechtliche, gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Perspektive

• Die Ausgangslage wird aus steuerrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Sicht analysiert.
• Sie bekommen einen Einblick in die steueroptimierten Nachfolge, Nutzung der steuerrechtlichen Freibeträge und bedarfsgerechte Übertragungskonzepte.
• Auf Basis einer persönlichen Vermögensaufstellung erarbeiten Sie Ihren finanziellen Bedarf für Ihre neue Lebensphase und prüfen, welche Wege es gibt, die Nachfolge aus wirtschaftlicher Perspektive zu gestalten.
• Sie erhalten einen Überblick was steuerlich zu berücksichtigen ist und welche Übertragungskonzepte es für das Unternehmen gibt.
• In Einzelarbeit und durch den persönlichen Austausch prüfen und konkretisieren Sie Ihre Zukunftspläne unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und wirtschaftlichen Perspektive.

4. TAG Den Wandel gestalten

• Offene Fragen werden bearbeitet und besprochen. Ihr Vorhaben können Sie reflektieren und Ihre Meilensteine konkretisieren.
• Sie lernen die Besonderheiten eines solchen Wandelprojektes kennen und erfahren, wie der Wandel zu gestalten ist.
• Anhand einer Stakeholderanalyse prüfen Sie, wer neben Ihnen welchen Einfluss auf Ihr Vorhaben hat, wie Sie mit unterschiedlichen Verhaltensmuster umgehen, um den Start in Ihre neue Lebensphase und die unternehmerische Übergabe erfolgreich in einem unterstützenden Umfeld zu gestalten.